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Oct 21, 2023

CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS, INC. KÜNDIGT GEPLANTES PRIVATES ANGEBOT VON SENIOR SECURED NOTES AN

Nachrichten bereitgestellt vom 08. August 2023, 08:13 ET Diesen Artikel teilen SAN ANTONIO, 8. August 2023 /PRNewswire/ – Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) (das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es Wille

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8. August 2023, 8:13 Uhr ET

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SAN ANTONIO, 8. August 2023 /PRNewswire/ -- Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) (das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es vorbehaltlich der Markt- und üblichen Bedingungen einen Gesamtnennbetrag von 500.000.000 US-Dollar anbieten wird Vorrangig besicherte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 (die „Schuldverschreibungen“) im Rahmen eines privaten Angebots, das gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das „Securities Act“) von der Registrierungspflicht ausgenommen ist.

Die Schuldverschreibungen werden durch bestimmte hundertprozentige inländische Tochtergesellschaften des Unternehmens (die „Garanten“) vorrangig besichert. Die Schuldverschreibungen und die damit verbundenen Garantien werden, vorbehaltlich zulässiger Pfandrechte und bestimmter anderer Ausnahmen, vorrangig durch Sicherungsrechte an allen Vermögenswerten des Unternehmens und der Bürgen besichert, die die bestehenden vorrangig besicherten Kreditfazilitäten und bestehenden vorrangig besicherten Kredite des Unternehmens sichern Schuldverschreibungen (mit Ausnahme von Forderungen und damit verbundenen Vermögenswerten, die die bestehende forderungsbasierte Kreditfazilität des Unternehmens sichern (die „Forderungsfazilität“)) und, auf der Grundlage zweiter Priorität, durch Forderungen und damit verbundene Vermögenswerte, die die Forderungsfazilität mit erster Priorität sichern Basis.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus den Schuldverschreibungen (i) zur vorzeitigen Rückzahlung eines Teils der ausstehenden Kredite im Rahmen der bestehenden vorrangig besicherten Darlehensfazilität des Unternehmens und (ii) zur Zahlung damit verbundener Transaktionsgebühren und -kosten zu verwenden.

Die Schuldverschreibungen und damit verbundenen Garantien werden nur Personen angeboten, von denen vernünftigerweise angenommen wird, dass sie „qualifizierte institutionelle Käufer“ sind, und zwar im Vertrauen auf die Befreiung von der Registrierung gemäß Regel 144A des Securities Act und Personen außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S gemäß dem Securities Act. Die Schuldverschreibungen und die damit verbundenen Garantien wurden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme vom Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen angeboten oder verkauft werden Ausländische Wertpapiergesetze.

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt nicht an Personen in einem Rechtsgebiet, in dem das Angebot, die Aufforderung oder der Verkauf rechtswidrig ist.

Über Clear Channel Outdoor Holdings

Das Unternehmen steht an der Spitze der Innovationen in der Außenwerbebranche. Die dynamische Werbeplattform des Unternehmens erweitert den Kreis der Werbetreibenden, die ihr Medium nutzen, durch den Ausbau digitaler Werbetafeln und Displays sowie die Integration von Datenanalysen und programmatischen Funktionen, die messbare Kampagnen liefern, die einfacher zu kaufen sind. Durch die Nutzung der Größe, Reichweite und Flexibilität seines vielfältigen Asset-Portfolios verbindet das Unternehmen jeden Monat Werbetreibende mit Millionen von Verbrauchern über mehr als 470.000 Print- und Digitaldisplays in 21 Ländern.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung basieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem alle Aussagen, die sich nicht ausschließlich auf historische Fakten beziehen, und unter anderem auch Aussagen über das Angebot und die erwarteten Bedingungen und die Verwendung der Erlöse aus den Schuldverschreibungen. Zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Frage, ob das Angebot durchgeführt wird oder nicht, sowie die Bedingungen, der Umfang, der Zeitpunkt und die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot der Schuldverschreibungen. Viele der Faktoren, die das Ergebnis des Themas dieser Pressemitteilung bestimmen, liegen außerhalb der Kontrolle oder Vorhersage des Unternehmens. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder andere zukunftsgerichtete Aussagen zu machen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

QUELLE Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.